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【近況はこちら】小沼憲子Facebook

親に話しにくい相続のこと。まずは、プロに相談してみませんか。

個別相談

おひとりお一人の人生に合った、保険、資産管理・運用、相続対策を提案します。　

相談内容によっては弁護士、税理士、不動産関係者などの専門家とつなぎます。

個別相談写真

プライバシーが確保された空間で、相談をお受けしています。

秘密厳守ですので、安心してご相談ください。

●個別相談​会場

​周りを気にせず、リラックスしてご相談頂けるよう、プライベートな相談ルームをご用意しています。

小沼fp事務所相談会場

●料金

 

個別相談（1回90分）

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初回／5,000円（紹介者がある場合は4,000円）

2回目以降／3,000円～　　

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※相続、事業承継コンサル料につきましては、初回相談受付後に別途お見積りします。

※料金は消費税別です。

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●相談日時

 

火・水・金／10:00〜11:30 

土／10:00〜11:30、13:15〜14:45、15:00〜16:30

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月・木はお休みですが、事前予約で相談に応じます。

出張相談会

富山駅北のサンフォルテにて、出張相談会も開催しています。

富山県民共生センター『サンフォルテ』

出張相談会日程

お客様の声

「つみたてニーサ」の商品選びのお手伝いをしてもらいたくて

投資やお金にまつわる初心者向けの本を読んでみたものの、つみたてニーサを始めるには知識不足と感じていました。
そこで定期的に、社会保障、税金、民間保険、金融商品などお金に関する事を幅広くご指導いただきました。
得た知識は素晴らしい財産ですが、海のように深くて広い金融についての入門に過ぎないので、これからも先生を通して理解を深め、３０年後の私に感謝してもらえるように今後も続けていきます。（40代・女性）

「実家の相続」のことで相談させていただきました

現在、両親は東京都内の持ち家で暮らしています。
土地の評価額が高額ということで、相続税が心配になり相談したところ、「小規模宅地等の特例」や2024年に改正される「相続時精算課税」についてわかりやすく教えていただきました。
漠然とした不安があったのですが、相談したことで、先が見通せて人生計画がたてやすくなりました。（50代・女性）

「お金に働いてもらう」という言葉がきっかけになりました

資産運用しなければと思いつつも、なにをどう始めたらいいかわからずにいました。そんな時、小沼さんに出会いました。「お金に働いてもうらう」という発想と、そのために必要なルールから、つみたてNISAの商品選びまで分かりやすく丁寧に教えて頂きました。はじめは投資は怖いと思っていましたが、小沼さんのおかげでその不安は消え、もっと早くに始めておけばよかったと後悔したくらいです。（40代・女性）

●保険と相続の専門家「小沼FP事務所」

ファイナンシャルプランナー（FP）は、人生の設計（ライフプラン）に沿って、

主にお金と資産に関することのアドバイザーであり、パートナーです。

 

・老後のプラン　・相続対策　・資産管理　・資産運用　・保険の確認

 

相談内容によっては弁護士、税理士、不動産関係者などの専門家と相談者を適切に結ぶコーディネーターにもなります。

運用も保険も相続も「人まかせ」にせず、自分で選んで責任をもって完結する。そんな「清々しい人生」を送るお手伝いをしています。

トータルアドバイザー表

●小沼FP事務所が大切にしている３つのこと

1. 家族の幸せを最優先に考えること

　相続や事業承継において、家族間の調和を守り、後世に円満な関係を残すことを最も大切にしています。経営者の想いや願いが後世に伝わり、家族全員が幸せでいられるように配慮しています。

2. 長期的視点での全体最適を追求すること

　目先の問題解決だけでなく、将来的な影響も見据え、財産や事業の価値を次世代により良い形で継承できるよう、全体最適を意識しています。特に、財務面と家族の感情面をバランスよく調整することを重視しています。

3. 専門家との連携と学び続ける姿勢

　相続や事業承継は多岐にわたる専門知識が必要です。そのため、常に最新の知識を学び、専門家との連携を大切にし、最適な解決策を提供できるよう努めています。

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